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Finanzberatung – www.assoptimum.de
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www.assoptimum.de = Alles über Geld einfach erklärtSun, 31 May 2020 06:07:15 +0000de-DE
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323219 Wie will die Generation Y beraten werden, Teil 2
https://www.assoptimum.de/2020/05/22/19-wie-will-die-generation-19-beraten-werden-teil-2/
https://www.assoptimum.de/2020/05/22/19-wie-will-die-generation-19-beraten-werden-teil-2/#respondFri, 22 May 2020 07:27:44 +0000https://www.assoptimum.de/?p=431Liebe Geldinteressierte, Inhalt von Teil 1 waren die Erwartungen an eine gute Beratung und einige No Go´s. https://www.assoptimum.de/2020/05/19/18-wie-will-die-generation-y-beraten-werden-teil-1/ Welche Hilfestellung erwartet die Generation Y? Was brauche ich? Was brauche ich nicht? Was ist wichtig, was ist unwichtig, was fehlt, was ist zu viel? das Gefühl zu bekommen, was wann wie wichtig ist welche Versicherungen brauche […]
Was ist wichtig, was ist unwichtig, was fehlt, was ist zu viel?
das Gefühl zu bekommen, was wann wie wichtig ist
welche Versicherungen brauche ich und wie setze ich das am besten um?
Sicherheit und ein gutes Gefühl
Rund-um-Sorglos-Paket
mit dem Thema Geld und Risiken entspannter und bewußter umgehen
Aufklärung
Transparenz
Finanz-Situation strukturieren und greifbar machen
bestehende Verträge kritisch prüfen
Ist-Situation und bestehende Verträge erklären
Fragen beantworten
ein passendes, perfektes Angebot
Rentenversicherung bewerten und vielleicht auflösen
Berufsunfähigkeitsversicherung überprüfen, auch hinsichtlich Gesundheitsfragen.
Aufklärung und Überblick
Bei vielen jungen Menschen geht es um Aufklärung und um den grundsätzlichen Überblick. Junge Menschen haben wenig Finanzkenntnisse. Allerdings haben sie kein Problem damit zu sagen:
„Ich hab keine Ahnung, hilf mir bitte“
Und das ist der große Unterschied zu älteren Semestern. Die haben meistens genauso wenig Ahnung, sind sich dessen aber nicht bewußt (und geben das auch nicht zu).
Deshalb treffen sie schlechte Entscheidungen, die am Ende zu Verlusten führen.
Die perfekte Beratung aus der Sicht der Generation Y
Wie in der modernen Medizin geht es in der Finanzberatung darum, den jungen Kunden auf die Reise mitzunehmen und die geeignete Therapie auszuwählen.
Versicherungschinesisch steht auf der „Nerv-Liste“ ganz oben.
Wie geht es besser?
die richtigen Fragen stellen
Lösungsmöglichkeiten eingrenzen
Entscheidungen sind gemeinsame Entscheidungen
Alle Vorteile und Nachteile werden besprochen
digitale Medien werden eingesetzt
Videoberatung ist möglich
Letzten Endes geht es um die Vermittlung von Nutzen.