83 Nachhaltigkeit in der Kundenberatung, Teil 2

Liebe Geldinteressierte,

heute gehe ich ausführlich auf die ESG-Kriterien ein. E steht für Umwelt, S für Soziales und G für Unternehmensführung, im englischen steht E für environment, S für social und G für Government.

Umfragen haben ergeben, dass Kunden das Thema Nachhaltigkeit bei der Wahl ihrer Geldanlagen wichtig ist. Niemand will in Firmen investieren, die ihr Geld mit solchen Dingen wie Waffen, Umweltzerstörung und Kinderarbeit verdienen.

Quelle: Vortrag bei Pfefferminzia

17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung

Quelle: wie oben

Umsetzung in der Kundenberatung

Wie werden nun diese Kriterien und Nachhaltigkeitsziele in der Kundenberatung umgesetzt?

Hierzu sind selbstverstänlich Verordnungen und Richtlinien zu beachten. Damit will ich Sie nicht plagen. Wichtig für die Kundenberatung ist, dass die einzelnen Produktanbieter, das sind Versicherungen und Investmentgesellschaften, diese Kriterien in ihre Produkte einarbeiten.

Für Sie als Kunde ist wichtig, dass Ihre Ziele und Wünsche im Rahmen der Beratungsdokumentation erfasst werden. Das könnte in etwa so aussehen:

Quelle: wie oben

In Folge 3 und Abschluss stelle ich Ihnen konkret eine Gesellschaft vor, wie diese die Nachhaltigkeitskriterien umsetzt.

Fragen Sie uns – Sie können dabei nur gewinnen…

Herzlichst

Ihr

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